این فیلم که در صحرای عربستان در سال ۱۹۱۶ می‌گذرد، داستان ذیب، یک پسر جوان بدوی، و برادرش حسین را دنبال می‌کند که امنیت قبیله خود را رها می‌کنند تا در آغاز شورش بزرگ، راهی سفری خائنانه شوند. اگر ذیب می‌خواهد زنده بماند، باید به سرعت درس‌هایی درباره بلوغ، اعتماد و خیانت بیاموزد.