تاد در سایه عجیب برادر بزرگترش شانزی که دچار معلولیت ذهنی است بزرگ شده است. در کودکی، شانزی تاد را مجبور می‌کرد تا فیلم‌های اکشن بسازد. در بزرگسالی، او تاد را تحت فشار می‌گذارد تا جزئیات زندگی عاطفی‌اش را با او در میان بگذارد و حتی برای کمک به کنار آمدن شانزی با یک تراژدی خانوادگی، فیلم رابطه‌اش با دوست‌دختر سابقش را به او نشان می‌دهد. وقتی پدرشان دچار حمله قلبی می‌شود، شانزی (که اکنون ۴۰ ساله و همچنان باکره است) به خانه تاد و دوست‌دختر جدیدش لیندزی نقل‌مکان می‌کند. شانزی به شدت می‌خواهد مثل گذشته در رابطه آن‌ها سهیم باشد. وقتی التماس‌های شانزی به تهدیدهایی برای فاش کردن رازهای گذشته تبدیل می‌شود، تاد باید شجاعت صادق بودن با لیندزی را پیدا کند، حتی اگر این کار به معنای پایان رابطه آن‌ها باشد.

وقتی آیدا با چشمانی گریان و آرایشی درهم‌ریخته به طور غیرمنتظره به خانه خواهرش می‌رود، آلیسونِ جدی و مبادی آداب، راهی پیدا می‌کند تا برای یک شب از وظایف مادری خلاص شود و هر دو به یک بار در شرق شهر می‌روند. در آنجا با ویل و کلارک که به تازگی طلاق گرفته و شلوار ورزشی به تن دارد، برخورد می‌کنند. پس از کمی درددل درباره ازدواج‌های ناموفق و دیگر دغدغه‌های بزرگسالی، این چهار نفر راهی شب‌گردی می‌شوند؛ از آپارتمان‌های مرکز شهر گرفته تا شنای نیمه‌شب، آن‌ها مصمم هستند ثابت کنند هنوز هم می‌توانند خوش بگذرانند.

مارتین بانر به تازگی از ساحل شرقی به نوادا نقل‌مکان کرده و دو فرزند بالغ خود و زندگی‌ای را که بیش از دو دهه برای ساختنش تلاش کرده بود، پشت سر گذاشته است. او در آنجا به عنوان هماهنگ‌کننده داوطلب در یک سازمان غیرانتفاعی کار می‌کند که به زندانیان برای انتقال از دوران حبس به آزادی کمک می‌کند. این اولین شغل مارتین در دو سال گذشته است و او به تازگی اعلام ورشکستگی کرده است. هم‌زمان، تراویس هالووی، زندانی حاضر در این برنامه، پس از تحمل دوازده سال حبس آزاد می‌شود. تراویس که بدون هیچ چیز به دنیا بازگردانده شده، با وجود کمک‌های حامی مالی برنامه‌اش، استیو هلمز، سازگاری با زندگی در رینو را دشوار می‌بیند. داستان‌های مارتین و تراویس به آرامی به هم گره می‌خورند؛ این دو مرد با هم ملاقات می‌کنند و متوجه می‌شوند که نقاط مشترک زیادی دارند که مهم‌ترین آن‌ها نیاز ناگفته به تشویق و حمایت است.