در طول جنگ جهانی دوم، دو مامور اطلاعاتی انگلیسی تلاش می کنند تا با استفاده از هویت های جعلی جلوی حمله همه جانبه آلمانی ها به سیسیلی را بگیرند و ...

داستان این فیلم درباره‌ی مردی است که به سفری جسورانه و بی پروا برای رهایی از خود، می رود و ....

داستان فیلم در سال 1926 با ورود “نیوت اسکمندر” به کنگره سحر و جادوی ایالات متحده برای نشستی مهم آغاز می شود. فرار موجودات جادویی خطرناک از یک کیف جادویی گسترش یافته که خانه و محل نگهداری آن ها به شمار می رفت. موضوع این نشست مهم، شالوده اصلی داستان را تشکیل می دهد. این اتفاق روابط میان جادوگران و انسان‌ها را در موقعیت خطرناکی قرار می دهد...

در سال ۱۹۳۹، گریسی فیلدز ملقب به «ملکه دل‌ها»، در اوج موفقیت خود به عنوان خواننده و بازیگر قرار دارد و به نظر می‌رسد تمام ملت آرزوی بهبودی سریع او از سرطان دهانه رحم را دارند. با شروع جنگ جهانی دوم، گریسی با وجود وضعیت نامناسب جسمانی، برای سربازان آواز می‌خواند که این کار باعث ناراحتی همسر وسواسی‌اش، مانی بنکس (کارگردان ایتالیایی‌تبار با نام اصلی ماریو بیانکی) می‌شود. با ورود ایتالیا به جنگ، مانی در خطر بازداشت قرار می‌گیرد؛ بنابراین گریسی موافقت می‌کند که او به آمریکا برود، در حالی که خودش برای جمع‌آوری کمک‌های مالی برای جنگ به کانادا سفر می‌کند. او متهم به رها کردن کشوری می‌شود که او را به شهرت رسانده بود و روی صحنه هو می‌شود، هرچند بعداً به عنوان خواننده به جبهه‌های جنگ می‌رود. با پایان جنگ، او دوباره محبوبیت خود را به دست می‌آورد و ترانه «دوباره مرا در قلبت جای بده» را در لندن پالادیوم اجرا می‌کند. بنکس در سال ۱۹۵۰ درمی‌گذرد و گریسی با وجود اینکه همچنان خواننده‌ای موفق باقی می‌ماند، هرگز جایگاه نمادین خود در دوران پیش از جنگ را دوباره به دست نمی‌آورد.