در اواسط قرن بیستم، در دره‌ای جنگلی میان ایتالیا و یوگسلاوی، یک مرد بیوه خسیس با زن جوانی دوست می‌شود و به او کمک می‌کند تا برای یافتن زندگی بهتر به آن سوی اقیانوس سفر کند. یک ملاقات تصادفی، تمثیلی رویاگونه از فقدان، تنهایی و قدرت تخیل را رقم می‌زند.