این فیلم داستان آشنایی "لازارو"، پسر کشاورزی که عده‌ای او را ساده‎ لوح می‎خوانند با "تانکردی"، پسری نجیب‎ زاده که توسط آرزوها و تصوراتش نفرین شده است، می‎باشد. آنها در روستایی دور افتاده‌ تحت سلطه‎ "آلفونسینا" زندگی می‎کنند. این دوستی تا اندازه‎ای برای "لازارو" ارزشمند می‎شود که بعد از مدتی برای یافتن "تانکردی" پا به شهر می‎گذارد. جایی که او مثل یک قطعه‌ از گذشته است که در دنیای مدرن گم شده است و …

در پاییز سال ۱۵۲۶، امپراتور چارلز پنجم، سربازان آلمانی خود را به رهبری گئورگ فون فروندسبرگ به سمت رم روانه می‌کند. ارتش پاپ که از نظر تجهیزات ضعیف‌تر است و توسط جووانی د مدیچی فرماندهی می‌شود، تلاش می‌کند تا آن‌ها را در میان سرمای سخت زمستان تعقیب کند. با این حال، ارتش امپراتوری به لطف مانورهای اشراف خود موفق می‌شود از رودخانه‌ها عبور کرده و به توپ‌های جنگی دست یابد. در یک درگیری، پای جووانی د مدیچی بر اثر شلیک یک توپ کوچک زخمی می‌شود. تلاش‌ها برای درمان او به نتیجه نمی‌رسد و او جان می‌بازد. ارتش امپراتوری به رم حمله می‌کند. فیلم با فضاسازی زیبا اما بی‌تکلف، شرایط سختی را که جنگ در آن جریان دارد و بی‌بهره بودن آن از شکوه و افتخار به تصویر می‌کشد. فیلم به طور مستقیم با بیانیه‌ای پایان می‌یابد که پس از مرگ جووانی د مدیچی توسط فرماندهان ارتش‌های اروپا صادر شد و در آن به دلیل بی‌رحمی سلاح‌های گرم، استفاده مجدد از آن‌ها ممنوع اعلام گردید.