ریجی کیکوکاوا که حس عدالت‌خواهی قوی دارد، با پایین‌ترین نمره تاریخ از دانشکده پلیس فارغ‌التحصیل می‌شود. او به عنوان پاسبان پلیس مشغول به کار می‌شود، اما ناگهان توسط رئیس پلیس به دلیل مسائل انضباطی اخراج می‌شود. در واقع، این اخراج بخشی از یک نقشه دقیق طراحی‌شده است تا او را به عنوان یک پلیس مخفی وارد گروه یاکوزا کنند.

توشیکی تاکایاما (تاکا) و اوشیتا یوئیجی، که به عنوان کارآگاه از شغل خود بازنشسته شده و یک آژانس کارآگاهی خصوصی در نیوزیلند تأسیس کرده بودند، پس از هشت سال برای اولین بار به یوکوهاما باز می‌گردند. اما وقوع یک قتل مرموز توجه تاکا را جلب می‌کند و او برای پیگیری موضوع به ملاقات مردی می‌رود که در گذشته با او و یوئیجی ارتباطاتی داشته است. این اتفاقات به مسیری پیچیده و غیرمنتظره هدایت می‌شود که تاکا را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو می‌کند.

یک هیولای غول پیکر به کشور ژاپن حمله می‌کند اما به طور ناگهانی می‌میرد. حال مردم غرق در شادی شده و بار دیگر به آرامش می‌رسند. اما به زودی جسد این هیولا شروع به فاسد شدن و باد کردن می‌کند که اگر منفجر شود، همه مردم نابود خواهند شد و ...

هنگامی که کاگِیاما توسط رئیس مرموزِ در حال مرگش مورد اصابت قرار می گیرد ، او درمی یابد دارای قدرت های ویژه ای شده است و اکنون ، باید با قدرت های جدیدش قبل از اینکه به دنبال انتقام برود ، کنار بیاید. اما…

در منطقه سرخ سوسوکینو در ساپورو، یک کارآگاه خصوصی (یو اویزومی) به همراه راننده‌اش تاکادا (ریوهی ماتسودا) در بار محبوبش مشغول نوشیدن است. در آنجا او تماسی تلفنی از زنی دریافت می‌کند که خود را کیوکو کوندو معرفی می‌کند. زن از کارآگاه می‌خواهد تا کار ساده‌ای را انجام دهد. کارآگاه که حس بویایی فوق‌العاده‌ای برای خطر دارد، فکر می‌کند کار آسانی است و پرونده را می‌پذیرد. روز بعد او تحقیقات خود را آغاز می‌کند.