وقتی که آپولو به روستای حیوانات کوچک می‎رسد ، خیلی زود زندگی ساکنین قلمروی پادشاهی را در شب سالگرد سال نو ملکه مختل می‎کند. که در نتیجه باعث ایجاد توطئه ‎ای توسط هیوگت می‎شود و…

یک شعبده‌باز فرانسوی برای کار به اسکاتلند سفر می‌کند. او در یک روستای کوچک با زن جوانی آشنا می‌شود. ماجراجویی بعدی آن‌ها در ادینبرو، زندگی هر دوی آن‌ها را برای همیشه تغییر می‌دهد.

تلاش‌های غیرقانونی یک واحد مخفی برای جمع‌آوری شواهد درباره محموله‌های اسلحه قاچاق، با کمک ناخواسته یکی از کارکنان سفارت.