در سال ۲۰۳۴، پس از انفجارهای عظیم آتشفشانی که آسیای جنوب شرقی را در تاریکی فرو برده است، دیوانگان کنترل شهر مانیل را به دست می‌گیرند.

فیلم داستان یک دریانورد جاه‌طلب پرتغالی را روایت می‌کند که با رویای کشف مسیر جدیدی به شرق، سفری خطرناک و تاریخی را آغاز می‌کند. در طول این سفر، او و همراهانش با چالش‌هایی مثل گرسنگی، شورش و ناشناخته‌های دریا روبه‌رو می‌شوند؛ اما هرچه جلوتر می‌روند، مرز بین قهرمان بودن و قدرت‌طلبی کم‌رنگ‌تر می‌شود و تصمیماتش پیامدهای سنگینی به‌دنبال دارد و ...

هرناندو آلامادا، عروسک‌گردانی است که پس از مرگ غیرمنتظره رامون مگسایسای، رئیس‌جمهور فیلیپین، به خانه بازمی‌گردد و دوران گذار تلخی را تجربه می‌کند. او که تنها از طریق عروسکش با دیگران ارتباط برقرار می‌کند، همراه با یک راهبه، یک کارگر جنسی و یک پسر نوجوان راهی سفری به جزیره‌ای دورافتاده می‌شود که در آنجا طلا کشف شده است.

اروین رومولو، بهترین دوست الکسیس تیوسکو فقید، وقایع پس از مرگ نابهنگام این منتقد و دوست‌دخترش نیکا بوهینک را در خانه‌شان در کوئزون سیتی بازگو می‌کند. دیاز از یک پلان طولانی (سکانس پلان) استفاده می‌کند تا به رومولو اجازه دهد بدون وقفه وقایع را روایت کند. درد ناشی از این یادآوری کاملاً ملموس است.