یک اتوبوس پر از توریست برای بازدید از یک شهر کوچک اروپایی توقف می‌کنند. چیزی که آن‌ها نمی‌دانند این است که تمام ساکنان این شهر خون‌آشام هستند.

پس از مرگ دوست‌دخترش هنگام زایمان، جان وارنر که یک سرباز فراری ارتش کنفدراسیون است به مکزیک سفر می‌کند؛ جایی که پدر زن، دون پدرو ساندووال، با بی‌میلی نوزاد را به او تحویل می‌دهد. اما به دلیل اینکه هیچ‌کدام از اهالی محلی حاضر به دادن شیر به نوزاد نمی‌شوند، بچه می‌میرد. وارنر با جمع کردن گروهی از شورشیان، دست به غارت و آشوب در شمال مکزیک می‌زند و هدف نهایی‌اش در این فیلم وسترن خشن، نابود کردن ساندووال است.

وقتی لا اسپادای کلاهبردار و همدستش خوزه از زندانی در مادرید آزاد می‌شوند، تصمیم می‌گیرند دست به یک کلاهبرداری بزرگ بزنند: کشف و فروش سومین نقاشی از اثر معروف «ماخا» اثر گویا. آن‌ها اسکورچلتی معروف را که می‌تواند هر نقاشی را جعل کند و در رم زندگی می‌کند، به کار می‌گیرند. سپس با کمک اوای زیبا، فرانسیسکو مونتیل، منتقد مشهور هنر را متقاعد می‌کنند که ماخای سوم وجود دارد و کاری می‌کنند که او نقاشی را پیدا کند. درست زمانی که کلاهبرداران در آستانه فروش ماخای جعلی به یک میلیونر آمریکایی هستند، اسکورچلتی از رم بازمی‌گردد تا یکی دیگر از شش نقاشی ماخای جعلی خود را بفروشد.

یک خانواده کشاورز احتمالاً در اواخر جنگ داخلی اسپانیا به شهر نقل مکان می‌کنند. آن‌ها با خواهر زن خانواده هم‌خانه می‌شوند. در شهر، همه چیز غیرقانونی، غیراخلاقی یا هر دو است.