یک هواپیمای حامل دانه‌های قهوه از آمریکای جنوبی مسافران قاچاق ناخوشایندی دارد: گله‌ای از عنکبوت‌های تارانتولا که در حین پرواز هواپیما بر فراز شهری در کالیفرنیا که تولیدکننده پرتقال است، خلبانان را از پای درمی‌آورند. هواپیما سقوط می‌کند و ساکنان بدشانس شهر، این عنکبوت‌های سمی را در میان خود رها می‌سازند. زمانی که مقامات شهر متوجه می‌شوند تارانتولاها عامل چندین مرگ بوده‌اند، این عنکبوت‌ها به تنها کارخانه فرآوری پرتقال شهر هجوم برده‌اند. شهروندان جان خود را به خطر می‌اندازند تا تارانتولاها را از کارخانه بیرون کنند، در حالی که این موجودات موذی و سمی با صدای پخش‌شده از وزوز زنبورها بی‌حرکت شده‌اند.

یک تیم علمی در مکزیک، برکه‌ای از نمونه‌های غیرعادی نوزاد «اختاپوس‌مانند» کشف می‌کنند. پس از جمع‌آوری چند نمونه برای تجزیه و تحلیل در آزمایشگاه، به زودی مشخص می‌شود که این موجودات متعلق به یک موجود شش فوتی نیمه‌انسان/نیمه‌اختاپوس هستند که بسیار خشمگین است و می‌خواهد «بچه‌هایش» را پس بگیرد.