دو مرد میانسال به عنوان نگهبان در یک کارگاه ساخت سد در ارتفاعات برفی آلپ ایتالیا کار می‌کنند. وقتی یکی از آن‌ها برای گذراندن تعطیلات کریسمس در کنار خانواده‌اش به دره می‌رود، یک پسر نوجوان موقتاً جایگزین او می‌شود. مرد دیگر هم از پسر و هم از عادت‌های او کلافه و در عین حال کنجکاو شده است: پسر به موسیقی بلند گوش می‌دهد، صبح‌ها زیاد می‌خوابد و اصلاً الکل نمی‌نوشد. آن‌ها در چند روز اول به سختی با هم صحبت می‌کنند. اما وقتی یک بهمن برق کلبه کوچکشان را قطع می‌کند، به مرور زمان رابطه صمیمانه‌تری میانشان شکل می‌گیرد.