جری کورنلیوس پس از بازگشت از لاپلند، جایی که پدرش، دانشمند سرشناس را به خاک سپرده است، با این نیت قاطع به لندن بازمی‌گردد تا از برادرش فرانک انتقام بگیرد و خواهر محبوبش کاترین را از چنگال او نجات دهد. از زمان آتش‌سوزی عظیم و جهانی اخیر، اوضاع به شدت تغییر کرده است. جری اگر می‌خواست، می‌توانست به راحتی ناپالم تهیه کند تا مخفیگاه فرانک را منفجر کند. اما او ترجیح می‌دهد با خانم برونر مرموز متحد شود که با کمک سه دانشمند به نام‌های اسمایلز، لوکاس و پویس، در تلاش است تا میکروفیلم مرموزی را که پدر فرانک برای او به ارث گذاشته، به دست آورد...

پس از آنکه یک نگهبان سدبان، دخترش را به یک قایق‌ران هوس‌باز می‌سپارد، با فهمیدن اینکه دخترش باردار شده شوکه می‌شود. او سپس از باز کردن سدها خودداری می‌کند؛ امری که باعث انباشته شدن قایق‌ها در تمام جهات می‌شود تا زمانی که فرد مقصر به گناه خود اعتراف کند.

یک دزد خرده‌پا وارد خانه یک روان‌پزشک می‌شود و در دام تار و پود دکتری می‌افتد که می‌خواهد روی او آزمایش کند و همسر دکتری که قصد فریب دادن او را دارد.

یک گروه برای خرید یک اسب مسابقه‌ای تشکیل می‌شود، اما آن‌ها به اشتباه اسب دیگری را می‌خرند. متاسفانه این اسب در مسابقات سرعت روی زمین صاف بی‌فایده است، بنابراین آن‌ها سعی می‌کنند او را به عنوان یک اسب پرشی وارد مسابقات کنند.