دختر جوانی پس از اینکه شاهد خیانت پدرش می‌شود، عهد می‌بندد که دیگر هرگز عاشق هیچ‌کس نشود. در نتیجه، فرشته نگهبانش مجبور به ترک او می‌شود. سال‌ها بعد، وقتی او به زنی تلخ‌کام و بدبخت تبدیل شده است، به فرشته‌اش فرصت دومی داده می‌شود تا او را از یک زندگی پر از غم نجات دهد. فرشته برای رسیدن به این هدف، در زمان سفر می‌کند تا نسخه‌های گذشته و آینده این زن را به کار بگیرد تا به او کمک کنند با پدرش آشتی کند و مسیر زندگی‌اش را تغییر دهد.

یک مامور سرویس اطلاعات مخفی دانمارک به نام کاترین پولسون با یک جاسوس انگلیسی به نام بئاتریس اوجیلوی با یکدیگر متحد می شوند تا بتوانند جلوی یک حمله تروریستی در انگلیس را بگیرند اما ...