وقتی یک پرنسس جوان به جای اینکه کاملاً خود را وقف عشقش کند، اصرار دارد که مثل یک پسر بچه رفتار کند و با دارودسته‌اش در جنگل‌ها پرسه بزند، و یک شاهزاده جوان نیز از کنار گذاشتن عادات بد و شیطنت‌هایش خودداری می‌کند، یک پری مبتلا به آب‌هراسی سرنوشت آن‌ها را به دست می‌گیرد. پرنسس عاشق شاهزاده می‌شود و شاهزاده نیز به او وفاداری ابدی اعلام می‌کند. اما وقتی او این عهد را می‌شکند، پری او را به یک قورباغه تبدیل می‌کند؛ اتفاقی که وفاداری پرنسس را نیز به چالش می‌کشد.

در دوردست‌های شرقِ آسمان آبی تیره، جایی که سواران آسمانی می‌جنگیدند، داستان یک اسکادران جنگنده چکسلواکی روایت می‌شود که ستوان دوم جانداک به عنوان یک تازه‌کار به آن می‌پیوندد. او در جمع خلبانان جنگی، هم اولین عشق خود را تجربه می‌کند و هم نبردی بر فراز ابرها. خلبانان جبهه شرق داستان‌هایی مشابه همکاران غربی خود را تجربه می‌کنند؛ با همان اهداف و نقشه‌ها و همان شانس ناچیز برای بقا در نبردهای روزانه مرگ و زندگی. آن‌ها در زمانی می‌جنگیدند که دشمنی مشترک داشتند که با هواپیماهای مسرشمیت شناخته می‌شد.