جک و سالی، دو عاشق جوان، از خانواده‌هایی هستند که برای فرستادن اسب به مسابقه دربی کنتاکی سال ۱۹۳۸ با یکدیگر رقابت می‌کنند. اما در طول جنگ داخلی، خانواده سالی از جنوب حمایت کردند در حالی که خانواده جک طرفدار شمال بودند؛ و عموی سالی، پیتر، حاضر نیست هیچ ارتباطی با خانواده جک داشته باشد.

لرد ویندرمر در نظر همه، از جمله همسر جوانش مارگارت، شوهر کاملی به نظر می‌رسد. اما زندگی مشترک شاد این زوج زمانی به خطر می‌افتد که او شروع به ملاقات با یک زن تازه‌وارد مرموز و زیبا به نام خانم ارلین می‌کند؛ زنی که مصمم است راه خود را به جامعه اشرافی لندن باز کند. بدتر از آن، این راز به گوش مارگارت می‌رسد که ویندرمر مبالغ هنگفتی پول به خانم ارلین پرداخت کرده است.

وقتی هنری ام. استنلی، روزنامه‌نگار و ماجراجوی آمریکایی، از جنگ‌های غرب با سرخ‌پوستان بازمی‌گردد، سردبیرش جیمز گوردون بنت او را به آفریقا می‌فرستد تا دکتر دیوید لیوینگستون، مبلغ مذهبی مفقودشده اسکاتلندی را پیدا کند. استنلی، لیوینگستون را در حالی می‌یابد که با خوشحالی مشغول توزیع دارو و ترویج مذهب در میان بومیان است. در ابتدا داستان او مورد باور عموم قرار نمی‌گیرد.

رابرت فالتون مخترع، از حمایت یک صاحب مهمان‌خانه و یک کارگر کارگاه کشتی‌سازی برخوردار می‌شود تا به او در تحقق رویای ساخت یک قایق بخار پرقدرت کمک کنند.