در پاریس قرن نوزدهم، مردی که توسط گرگ‌ها بزرگ شده در یک سیرک سیار کار می‌کند، اما در شب‌های ماه کامل، به یک هیولای خطرناک تبدیل می‌شود. پروفسور پل کاتافلانک مأمور شکار او می‌شود، در حالی که این مرد جوان به یک زن تن‌فروش وابستگی شدیدی پیدا کرده است.

سه دختر در جریان سفر خود در حومه انگلستان، با دو زن جوان آشنا می‌شوند که آن‌ها را با لذت‌های زندگی در یک کمپ برهنگان آشنا می‌کنند.