در یک شهر کوچک ژاپنی، کو-کو به سمت ناخوشایند جلاد منصوب می‌شود. کو-کو که می‌داند باید پیش از ظهور میکادو در یک ماه آینده، وظیفه‌اش را با موفقیت انجام دهد، قربانی مناسبی در نانکی-پو پیدا می‌کند؛ جوانی که به خاطر عشق نافرجامش به دختری به نام یوم-یوم پریشان است. نانکی-پو موافقت می‌کند که جانش را فدا کند، به شرطی که اجازه داشته باشد روزهای باقی‌مانده‌اش را با یوم-یوم، که نامزد کو-کو است، سپری کند.

داستان در سال ۱۹۱۲ و در یک کافه ارزان‌قیمت به نام «آخرین شانس» می‌گذرد؛ جایی که مشتریان بی‌نوا و فقیر آن مشتاقانه منتظر ورود هیکی هستند که هر سال از راه می‌رسد و با نوشیدنی‌های رایگان و داستان‌های پرشور از سفرهایش، به همه روحیه می‌دهد. با این حال، وقتی هیکی در این سال از راه می‌رسد، پیامی از خویشتن‌داری به همراه دارد و آن‌ها را تشویق می‌کند تا رویاهای پوچ را رها کرده و با واقعیت روبرو شوند.

یک پلیس پس از ناامیدی‌های فراوان از سیستم، از نیروی پلیس استعفا می‌دهد. او بادیگارد یک بیوه ثروتمند می‌شود که به تازگی همسرش را از دست داده است. این زن به اتهام قتل شوهرش در حال محاکمه است. پلیس تصمیم می‌گیرد به او کمک کند تا نام خود را پاک کند و با غم از دست دادن شوهرش کنار بیاید.