ژوزفین دختر شش ساله‌ای است که در منطقه‌ای روستایی و دورافتاده زندگی می‌کند؛ جایی که پدرش کشیش آنجاست. او هیچ دوستی ندارد تا اینکه با هوگو آشنا می‌شود. هوگو پسری بی‌خیال است که ترجیح می‌دهد به جای رفتن به مدرسه، در جنگل قدم بزند. آن‌ها به همراه باغبان، سرگرمی‌های جالبی برای خود می‌سازند.