سو هیون، یک بیمار مبتلا به سرطان بدخیم، کلاه‌گیسی را به عنوان هدیه از خواهرش، جی هیون، دریافت می‌کند. با گذاشتن کلاه‌گیس توسط سو هیون، اتفاقات عجیبی رخ می‌دهد و با تماشای تسخیر تدریجی خواهرش، وحشت سراسر وجود جی هیون را فرا می‌گیرد.

چو-وون مرد جوانی مبتلا به اوتیسم اما شاد است که عاشق دویدن و نقاشی کردن گورخرهاست. مادرش می‌خواهد با دستیابی به دستاوردی که هیچ‌کس فکرش را نمی‌کرد پسرش از پس آن برآید، به او حس یک فرد عادی را هدیه دهد. او با کمک یک مربی تبعید شده، چو-وون را برای تبدیل شدن به یک دونده ماراتن آموزش می‌دهد.