وودی توسط یک جمع کننده اسباب بازی دزدیده میشود. اکنون باز و اسباب بازی‌های دیگر باید او را سریع‌تر نجات دهند، وگرنه ممکن است او در ژاپن فروخته شود و دیگر نتوانند دوباره او را ببینند.

هانس کریستین اندرسن جوان در جستجوی دانش به باغ بهشت می‌رود تا درس خواندن را برای خود آسان‌تر کند. هر بار که او به خواب می‌رود، در رویاهای خود شخصیت‌های مختلفی را تجربه می‌کند که بعدها در داستان‌های پریان درباره‌شان می‌نویسد، از جمله پری دریایی کوچولو، بندانگشتی و لباس جدید امپراتور.

میوزت گربه‌ای رویاپرداز است که از زندگی در یک مزرعه فرانسوی خسته شده و به دنبال هیجان پاریس دهه ۱۸۹۰ می‌رود. خواستگار گربه‌اش، ژان-تام، و همراه پشمالوی او، روبسپیر، به دنبال میوزت می‌روند، اما او از قبل تحت تأثیر یک باند مدلینگ گربه‌ها به مدیریت مادام روبنس-شات و دستیار حیله‌گرش، میوریس، قرار گرفته است.