داستان پزشک، کیمیاگر و ستاره‌شناس سوئیسی دوران رنسانس، فیلیپوس آئورولوس تئوفراستوس بمباستوس فون هوهنهایم، که در جهان بیشتر با نام پاراسلسوس شناخته می‌شود.

رولاند به بیماری جذام مبتلا می‌شود و مک آلن توسط مهاراجه اسیر می‌گردد. مهاراجه به ایرن پیشنهادی می‌دهد: یک شب با او در ازای درمان رولاند. ایرن می‌پذیرد، اما سپس تلاش می‌کند تا خودکشی کند.

آیان، مهاراجه اشنپور، معتقد است که همسرش، پرنسس ساویتری، با افسری به نام مک آلن به او خیانت کرده است. او تصمیم می‌گیرد همسرش را زنده به گور کند، بنابراین یوگی رامیگانی را به انگلستان می‌فرستد تا به دنبال هربرت رولند معمار بگردد؛ اما وقتی مهاراجه به رولند دستور ساخت یک مقبره را می‌دهد، او نمی‌پذیرد.

یک شیطان، یک فرشته مرگ و روح یک زن روسپی، داستان‌های کوتاه گوتیک را می‌خوانند و آن‌ها را بازی می‌کنند.