دالاس کانتی، هالووین سال ۱۹۶۳. حول و حوش سفر مرگ «کندی» به تکزاس، یک زندانی فراری به نام «بوچ» (کاستنر)، پسر بچه ای به نام «فیلیپ» (لاودر) را به گروگان می گیرد. اما خیلی زود رابطه ای نزدیک میان این دو شکل می گیرد، اما این در حالی است که یک کلانتر پر افتخار (ایستوود) به همراه گروهش به دنبال این فراری هستند...

وقتی خانواده یک مامور مخفی سی‌آی‌ای به دست اعضای یک باند مواد مخدر به قتل می‌رسند، او آن‌ها را ردیابی می‌کند، اما آن‌ها فرار کرده و به مخفیگاه خود که دژی مستحکم در آمریکای جنوبی است پناه می‌برند. او که می‌داند نمی‌تواند روی کمک مقامات محلی حساب کند، از یکی از همکاران خود در سی‌آی‌ای کمک می‌خواهد تا به این دژ نفوذ کنند، به گانگسترها دسترسی پیدا کنند و آن‌ها و رهبرشان را از بین ببرند.

ده دوست دانشگاهی برای یک سفر کمپینگ آخر هفته در زمستان به دریاچه دوراند می‌روند. این گروه در کلبه‌ای قدیمی مستقر می‌شوند که زمانی صاحبان اصلی آن در آنجا مرده پیدا شده بودند؛ بومیان محلی معتقدند آن‌ها قربانی روحی به نام شاتابا شده‌اند. همان‌طور که گروه برای شب آماده می‌شوند، شروع به تعریف کردن داستان‌های ترسناک برای یکدیگر می‌کنند.