وقتی جسد پیرمرد دیگری از رودخانه تیمز بیرون کشیده می‌شود، بازرس دیوید پرکینز متقاعد می‌شود که باند گوریل دوباره فعال شده است. روی عروسکی که همراه جسد پیدا شده، حروف یک زبان آفریقایی کشف می‌شود. جستجو برای یافتن رئیس باند به همراه گروهبان پپر و متخصص زبان، سوزان مک‌فرسون آغاز می‌شود.

دکتر راینهارد ناگل ترجیح می‌دهد به جای ارتباط با دنیای بیرون، پشت دیوارهای قلعه مجلل خود در اتریش پنهان شود؛ اما با نزدیک شدن به تولد ۷۰ سالگی‌اش، توسط دوست صمیمی و پرشور دوران کودکی‌اش، لورنتس تسوایگ، غافلگیر می‌شود. تسوایگ خنده را به دیوارهای خانه دوستش بازمی‌گرداند، کارکنان را به عشق و عاشقی تشویق می‌کند و حتی توطئه‌ای می‌چیند تا ناگل را به عشق اولش، ماگدالنا، برساند. آیا تسوایگ خیلی دیر رسیده است یا ناگل می‌تواند پیش از مرگ، زندگی کردن را یاد بگیرد؟

کاپیتان بوریان، شمشیرزن پادشاه و قهرمان نبرد فلاندر، به پاریس بازمی‌گردد تا آن را در چنگال ترس بیابد؛ یک «خون‌آشام یا جادوگر» در «برج گناه» مردان جوان را با پیشنهاد یک شب لذت جنسی و به دنبال آن سلاخی وحشیانه، به سمت مرگ می‌کشاند. بوریان رازهای خود را دارد و نبرد او برای نجات فرانسه از دست یک صدراعظم شرور، یک پادشاه ناتوان و یک ملکه هوس‌باز و شهوت‌ران، میدان‌های جنگ را شبیه به بازی‌های کودکانه جلوه می‌دهد.