لالائو با اجرای نمایش‌های کمدی خود در شهرهای کوچک کشور سفر می‌کند؛ نمایش‌هایی که موضوع اصلی آن‌ها پدرش، رامون ولاسکو است، بازیگری که همیشه دردسر درست می‌کند. یک روز، زمانی که او در ایالت سئارا حضور دارد، پیشنهادی وسوسه‌انگیز از سوی فلورا دریافت می‌کند که به او ۱۰۰ هزار دلار پیشنهاد می‌دهد تا در یک سخنرانی انگیزشی در ریو دو ژانیرو، خود را به عنوان یک گورو و استاد معنوی مشهور جا بزند. او این پیشنهاد را می‌پذیرد و بدون اینکه به پدرش بگوید به ریو می‌رود. رامون پس از دیدن عکس پسرش روی جلد یک روزنامه، تصمیم می‌گیرد به دنبال او برود و شخصیت‌های متعددی خلق می‌کند تا سهم خود را از این ماجرا به دست آورد.

سانتاماریا و اورتیگو دو راهزن فراری هستند، یکی سفیدپوست و دیگری سیاه‌پوست. سانتاماریا یک رویاپرداز عارف‌مسلک است و به آمدن قریب‌الوقوع یک فرشته پاک‌کننده اعتقاد دارد. اورتیگا، همراه جدانشدنی او، مردی ساده‌لوح و بی‌ریا است که سانتاماریا را دنبال می‌کند و در جنایاتی که او مرتکب می‌شود مشارکت دارد. این دو راهزن پس از ربودن صاحب یک خانه و دوست‌دخترش، کنترل خانه را به دست می‌گیرند.

مارکینیوس در اوایل دهه بیست زندگی خود است و در کوپاکابانا با والدین خرده‌بورژوا و برادر بزرگترش زندگی می‌کند. او شغلی ندارد، به مدرسه نمی‌رود، فقط در لحظه زندگی می‌کند، تلویزیون تماشا می‌کند، روزها در ساحل فوتبال بازی می‌کند و شب‌ها با دوستانش بیرون می‌رود. او با ایرنه، زنی ۴۰ ساله آشنا می‌شود و آن‌ها رابطه عاشقانه‌ای را آغاز می‌کنند که برای مدتی زندگی او را تغییر می‌دهد.

گروهی از سربازان مسلح به شمال شرقی برزیل اعزام می‌شوند تا جلوی هجوم مردم قحطی‌زده را که قصد غارت یک انبار غذا در مناطق خشک داخلی را دارند، بگیرند. در حالی که بیگانگی و جنون مردمی که به دلیل گرسنگی مفرط دچار توهم شده‌اند تحت هدایت پیشگویی‌های یک شخصیت مذهبی پیش می‌رود، یک راننده کامیون اوضاع را زیر نظر دارد و میان دوستی‌اش با سربازان و خشمش از بی‌عملی دولت در مبارزه با فقر مطلق حاکم بر منطقه، سرگردان مانده است.