دوست‌دختر یک روان‌بین متوجه می‌شود که توده روی پشتش، در واقع تناسخ در حال رشد یک روح شیطانی بومیان آمریکا با قدمت ۴۰۰ سال است.

یک آدم‌کش سابق دولتی از یک برنامه کنترل ذهن در فیلیپین فرار می‌کند، در حالی که توسط شریک سابقش، پلیس محلی و گانگسترهای آسیایی تحت تعقیب است.

زن جوانی به یک تیمارستان آورده می‌شود تا تحت درمان ویژه یک پزشک مرموز قرار گیرد. دکتر اسپکتور کاری فراتر از اداره بیمارستان انجام می‌دهد؛ او بیماران خود را به عنوان قربانی به شیطان تقدیم می‌کند.