ویوین، همسر کنسول فرانسه، برای یافتن پرهای کمیاب و تزیینی جهت صادر کردن به پاریس در پاپوآ گینه نو به سر می‌برد. او با چهار مسافر اروپایی مواجه می‌شود که راهی «دره» هستند؛ دره‌ای مرتفع در کوهستان‌های گینه که روی نقشه‌ها با عنوان «پوشیده در مه و ابرها» مشخص شده و فراتر از تجربیات قبلی آن‌هاست. ویوین برای پیدا کردن پرهای کمیاب با آن‌ها همسفر می‌شود و به زودی با مسیرشان گره می‌خورد. اقامت طولانی‌مدت آن‌ها در میان قبیله ماپوگا، پیش از تلاش نهایی‌شان برای رسیدن به «دره خدایان»، تقابلی میان ارزش‌های غربی و بومی ایجاد می‌کند.