پس از آنکه دون ویتو کورلئونه، رهبر سالخورده یکی از خانواده های مافیایی نیویورک، پیشنهاد همکاری با یک باند قاچاق مواد مخدر را رد می کند، پسرش مایکل برای جلوگیری از فروپاشی خانواده، نبردی همه جانبه را علیه دیگر باندهای مافیایی آغاز می کند و ...

خدا و شیطان در یک قطار در حال بحث درباره سرنوشت سه انسان هستند. داستان‌های این افراد در قالب سه بخش بسیار عجیب روایت می‌شود. یکی از آن‌ها مربوط به یک آسایشگاه روانی با روش‌های درمانی بسیار عجیب است. دیگری درباره یک «باشگاه مرگ» است. داستان پایانی نیز ماجراهای یکی از خدمتگزاران شیطان را به تصویر می‌کشد.

بازرس پلیس سانفرانسیسکو هری کالاهان (کلینت ایستوود) که در حل کردن جرم و حنایت روش خودش را دارد و زیاد به قانون و مقررات اهمیت نمی دهند این بار درگیر پرونده ای می شود که…