اقتباسی سینمایی از رمان نینجایی محصول ۱۹۵۹. در حالی که سایه جنگ با کره بر افق کشور سنگینی می‌کند، هیده‌یوشی تویوتومی، ملقب به «تایکو»، هدف یک سوءقصد قرار می‌گیرد که قرار است توسط جاسوسان نینجای خاندان ایگا اجرا شود. جوزو تسوزورا، استاد جاسوسی، مامور انجام این کار می‌شود؛ اما او ابتدا باید یک جاسوس سابق ایگا را که اکنون خائن شده شکست دهد و از زن فریبکاری که سعی در اغوای او دارد، پیشی بگیرد.

در شیمابارای دوران توکوگاوا (۱۶۳۷)، دهقانان مسیحی تحت ستم با کمک رهبر کاریزماتیک شورشیان مسیحی، شیرو آماکوسا، علیه شوگونات شورش می‌کنند.