برونو مارانگونی، مهاجم سابق تیم رم، به دلیل مصدومیت‌های پی‌درپی دچار بدشانسی شده و اکنون با ترفندها و کلاهبرداری‌های کوچک روزگار می‌گذراند. او در اوج ناامیدی تصمیم به خودکشی می‌گیرد اما توسط کشیش یک روستا نجات می‌یابد و تصمیم می‌گیرد به خانه کشیش نقل مکان کند.

بازرس نیکو جیرالدی در حالی که مراقب برادرزن خلافکار و خرده‌پای خود است، درگیر یک پرونده قتل در دنیای مسابقات فرمول یک می‌شود. جیرالدی به دلیل تلاش برای سرپوش گذاشتن بر کارهای برادرزنش از کار تعلیق می‌شود و می‌ترسد که همسر و پسرش هدف بعدی تبهکاران باشند. از این رو، او از دوست دوران کودکی و مخبر اصلی‌اش، ونتیچلو، کمک می‌خواهد.

یک بازرس پلیس برای بررسی یک پرونده قتل به میلان احضار می‌شود، چرا که او در همان محله فقیرنشینی بزرگ شده که مظنون پرونده در آن رشد کرده است.

در حین ملاقات یک باند تبهکار، برق قطع می‌شود. وقتی روشنایی برمی‌گردد، یکی از آن‌ها در حالی که با ضربه چاقو به پشتش کشته شده پیدا می‌شود و تمام شواهد به سمت مرد بی‌پولی اشاره دارد که مدت کوتاهی قبل از قتل با مقتول مشاجره داشته است.

بازرس سابق جیرالدی که اکنون به عنوان مامور مخفی اینترپل فعالیت می‌کند، به نیویورک می‌رود تا دوستش سالواتوره اسپوزیتو را پیدا کند؛ مردی که آرزوی رستوران‌داری در ایتالیای کوچک را دارد اما زیر بار بدهی‌های سنگین به نزول‌خورهای تحت فرمان دون جرولامو کمر خم کرده است. جیرالدی این باند را متلاشی کرده و آن‌ها را به دست عدالت می‌سپارد، اما در این میان باید ابراز علاقه‌های دختر زشت رئیس باند، یعنی ماریا سوله را هم تحمل کند.