اولین فیلم بلند فابیو مولو که در یک شهر ساحلی کوچک می‌گذرد، درامی تامل‌برانگیز درباره تلاش‌های یک خانواده برای کنار آمدن با غم از دست دادن پسرشان و تاثیر غیبت او بر خواهر نوجوانش، گرازیا است.

پائولو مردی ۳۰ ساله و شکاک است که با بی‌میلی به عنوان فروشنده در یک فروشگاه بزرگ در تورین کار می‌کند. میا همخوان یک گروه موسیقی است و زندگی بی‌قید و بندی دارد که او را تا مرز بی‌خانمانی کشانده است. یک شب، آن‌ها به طور اتفاقی در کلوپی در تورین با هم برخورد می‌کنند. این دیدار آغازگر یک ماجراجویی احساسی و سفری به سراسر کشور برای یافتن پدر فرزند میا خواهد بود.