این داستان در دوران اصلاحات میجی در روستایی کوچک در کیوشوی ژاپن اتفاق می‌افتد و حول محور پسر جوانی به نام ایزانا و زن نابینایی به نام تاکیری می‌چرخد. این دو با هیولای بزرگی به نام نبولا مواجه می‌شوند که از دوران باستان به عنوان خدای دریاچه آمنوساگیری مورد پرستش و ترس بوده است. تم اصلی فیلم بر مفهوم ژاپنی نور و تاریکی تمرکز دارد که با استفاده از هنر عروسک‌گردانی، ماکت‌های مینیاتوری از دنیای فیلم و جلوه‌های ویژه میدانی توسط کیزو موراسه روایت می‌شود.

دو نوجوان به نام‌های تاکاکی و آکاری که در یک کلاس مشغول به تحصیل هستند، با گذشت زمان به دوستان صمیمی یکدیگر تبدیل می‌شوند. این در حالی است که رابطه صمیمانه آنها در مواجهه با چالش‌های مختلف، به طور جدی محک می‌خورد و...

در یک روز بارانی، پسربچه‌ای 15 ساله که آرزو دارد در صنعت تولید کفش فعالیت کند، در باغ ملی «شینجوکو گیوئن» با زنی 27 ساله آشنا می‌شود و با او رابطه‌ای دوستانه برقرار می‌کنند که...

میتسوها میامیزو دانش‌آموز دبیرستانی در ژاپن که از زندگی در روستا خسته شده، آرزو دارد در زندگی بعدی خود تبدیل به پسری خوش‌سیما در توکیو شود. تاکی تاچیبانا نیز یک پسر نوجوان دبیرستانی اهل توکیو است. زمانی که یک ستاره دنباله‌دار به زمین نزدیک می شود، آرزوها و زندگی آن‌ها دستخوش تغییر می گردد و در یکی از روزها تاکی و میتسوها متوجه می‌شوند که بدنشان با یکدیگر تعویض شده است و ...