در سال ۱۹۵۶، آستن کیتریج ده ساله برای زندگی به مزرعه پدربزرگ و مادربزرگش در ورمونت فرستاده می‌شود؛ جایی که او ماجراجویی‌های وحشیانه‌ای را تجربه کرده و اسرار خانوادگی قدیمی و ریشه‌داری را کشف می‌کند.

دو پدر همجنس‌گرا که پسری خواننده در سبک کانتری وسترن دارند، همگی در یک جامعه روستایی زندگی می‌کنند و با هم موسیقی می‌نوازند. جیمی پول از زندان آزاد می‌شود و ناپسری‌اش مارک را از گروه موسیقی خانوادگی بیرون می‌اندازد.

«مارگارت تیت» دستیار جوانش را مجبور به ازدواج با خودش می کند، تا از باطل شدن ویزایش در امریکا جلوگیری کند و به کانادا دیپورت نشود...