در شانگهای و در بحبوحه جنگ چین و ژاپن، یک ماجراجو به نام سندرز که مشغول جمع‌آوری پول از تامین‌کنندگان اسلحه است، عاشق یک خواننده فرانسوی می‌شود.

کارلو روما، پسرخوانده‌اش توما و دوستشان بپو، زندگی شادی به عنوان ماهیگیر در سانفرانسیسکو دارند؛ تا اینکه استلا، زن‌برادر بیوه کارلو، به همراه پسر بی‌ادبش رودولف از راه می‌رسد و کنترل اوضاع را به دست می‌گیرد. احساسات تومای بیچاره جریحه‌دار می‌شود و با این فکر که «دیگر کسی او را نمی‌خواهد»، از خانه فرار می‌کند.

یک دهقان ساده مجبور می‌شود برای دفاع از مزرعه خود در طول جنگ داخلی اسپانیا سلاح به دست بگیرد. در این مسیر، او عاشق یک دختر روسی می‌شود که پدرش در کار جاسوسی است.