یک زوج آمریکایی در دوران پس از جنگ جهانی دوم در شمال آفریقا به سمت پوچی و بی‌هدفی سوق پیدا می‌کنند.

جولیت که در قاهره به تنهایی منتظر همسرش است، خود را درگیر یک رابطه عاشقانه پرشور با دوست شوهرش، طارق، که یک پلیس بازنشسته است می‌بیند. در حالی که طارق جولیت را در شهر همراهی می‌کند، آن‌ها خود را در میان یک رابطه کوتاه می‌بینند که هر دو را غافلگیر می‌کند.

در فرانسه قرون وسطی، وکیل جوانی به نام ریچارد کورتوا، پاریس را به امید یک زندگی ساده‌تر در حومه شهر ترک می‌کند. با این حال، او به زودی درگیر ماجراهای عاشقانه و دسیسه‌های سیاسی می‌شود. در همین حال، او ناچار می‌شود وکالت دفاع از یک خوک را بر عهده بگیرد که متعلق به زنی کولی و مرموز به نام سمیرا است. این خوک به اتهام قتل یک پسر جوان بازداشت شده است.

فیلمی با تاکید بر جلوه‌های بصری و موسیقی؛ داستان درباره شخصیت‌هایی است که در زمان حال با هم ملاقات می‌کنند، به ویژه عیسی که یک کولی مرد است و اودونا که یک زن دزد و کلاهبردار است. آن‌ها تجربیات موازی از زندگی‌های خود در ۲۰۰۰ سال پیش را به اشتراک می‌گذارند. این داستان‌ها در کنار هم قرار می‌گیرند.