یک نوجوان یتیم در اواخر جنگ جهانی دوم با ارتش سرخ می‌جنگد و پس از آن توسط یک کمیسر به فرزندی پذیرفته می‌شود. سال‌ها بعد، در دوران جنگ سرد، او برای کار در کی‌جی‌بی به لندن فرستاده می‌شود، جایی که در آنجا به مسیر زندگی خود شک می‌کند.

یولی جوان پس از از دست دادن والدینش، از اتحاد جماهیر شوروی به زادگاهش بوداپست بازمی‌گردد. او که از زخم‌های گذشته آسیب دیده، در حالی که با عمه و مادرخوانده‌اش ماگدا دیدار می‌کند، شبح سرکوب دوران استالین او را رها نمی‌کند.