اعضای باشگاه قتل فرشتگان سقوط‌کرده باید بار دیگر با هم متحد شوند تا پاسخی برای مرگ یکی از اعضای خود پیدا کنند. وقتی خبرنگاری که روی این پرونده کار می‌کند نیز کشته می‌شود، هولیس مورگان خود را در مرکز تحقیقات می‌بیند. با افزایش شمار قربانیان و کنار هم گذاشتن سرنخ‌ها توسط هولیس، او باید پیش از آنکه خیلی دیر شود، راز این قتل‌ها را فاش کند.

اعضای باشگاه قتل فرشتگان سقوط‌کرده باید دو ویژگی مشترک داشته باشند: عشق به کتاب و داشتن سوءپیشینه کیفری. هولیس مورگان هر دو شرط را دارد. وقتی یکی از اعضای باشگاه کتاب‌خوانی او دقیقاً مشابه صحنه‌ای از رمان شب قبل به قتل می‌رسد، هولیس تحت بازجویی پلیس قرار می‌گیرد. هولیس که نمی‌خواهد دوباره به ناحق متهم شود، شروع به تحقیق درباره دیگر اعضای باشگاه می‌کند و پس از وقوع دومین قتل الهام‌گرفته از کتاب، برای شناسایی قاتل پیش از اینکه خودش قربانی بعدی باشد، وارد رقابتی با زمان می‌شود.

الا به زادگاهش بازمی‌گردد تا با خانواده از هم پاشیده‌اش آشتی کند. او با کمک گریفین، دوست‌پسر سابقش، خانواده‌اش را تشویق می‌کند تا کریسمس و کوانزا را جشن بگیرند و پیش از آنکه خیلی دیر شود، زخم‌های گذشته خود را التیام بخشند.

امبر دوپونت وقتی مسئولیت برگزاری نمایش سالانه کریسمس کلیسای خود را بر عهده می‌گیرد، لقمه‌ای بزرگ‌تر از دهانش برمی‌دارد و ناخواسته قول می‌دهد که اجرای ویژه‌ای از اسموکی رابینسون، اسطوره موتاون، ترتیب دهد. وقتی بهترین دوستانش پنهانی از ادی، عشق قدیمی امبر، کمک می‌گیرند، این دو برای پیدا کردن اسموکی و متقاعد کردن او به اجرا، دوباره به هم نزدیک می‌شوند. با تیک‌تاک ساعت و کمبود وقت، خانواده، دوستان و ستاره بزرگ اسموکی رابینسون گرد هم می‌آیند تا خاص‌ترین نمایش را رقم بزنند.

مارسی تمام تلاش خود را برای آماده‌سازی کریسمس و راه‌اندازی کسب‌وکار جدیدش در زمینه برنامه‌ریزی رویدادها به کار می‌گیرد. اما وقتی کارش با شروعی سخت مواجه می‌شود و اعضای خانواده‌اش با مشکلات خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند، مارسی آستین بالا می‌زند تا به همه کمک کند تعطیلات خوبی داشته باشند.