سارا تامپسون برای کمک به اسباب‌کشی مادرش به زادگاهش بازمی‌گردد و از اینکه می‌بیند دوست‌پسر سابقش، جاش هارتمن، نیز به خانه برگشته غافلگیر می‌شود. این دو زمانی قصد داشتند زندگی مشترکی را در دنیای موسیقی بسازند، اما سارا برای تحصیل در رشته حقوق آنجا را ترک کرد. این دو عاشق قدیمی به آرامی دوباره با هم ارتباط برقرار می‌کنند و سعی می‌کنند زخم‌های کهنه و نو را التیام بخشند. وقتی سارا به کشف غافلگیرکننده‌ای دست می‌یابد، او و جاش برنامه‌ای جسورانه برای کنسرت کریسمس پیش‌رو می‌چینند که آن‌ها را به ریشه‌های موسیقیایی‌شان بازمی‌گرداند و این تعطیلات را به یادماندنی می‌کند.

در دنیایی که زنان به تولیدمثل غیرجنسی روی آورده‌اند و دیگر نوزاد پسری به دنیا نمی‌آورند، یک خدمتکار آرام و بی‌ادعا به نام اندرو مایرز خود را در مرکز نبردی برای نجات نسل مردان از انقراض می‌بیند.