داستان یک راهبه زیبای مسیحی به نام «کیوکو» که مورد توجه دو مرد بسیار متفاوت قرار گرفته است؛ یکی «هاروهیکو»، یک گانگستر یاکوزای خوش‌گذران که جانشین بعدی گروه «تنریو گومی» است و دیگری «کوماشیرو»، یک کارآگاه پلیس دست‌وپاچلفتی. گروه تنریو گومی مجموعه‌ای از افراد طردشده و دردسرساز هستند اما به دلیل اعتقادات مسیحی‌شان نسبتاً صلح‌طلب‌اند. رقبای سرسخت آن‌ها گروه سنتی‌تر «کورویوا گومی» هستند؛ گروهی بسیار سادیستی و خشن که توسط پدرخوانده «کورویوا» رهبری می‌شوند.

جوجی کانو یک پلیس کله‌شق و بی‌قانون از مناطق دورافتاده اوکیناوا است که برای تحقیق درباره قتل هولناک یک زن اهل اوکیناوا به توکیو فرستاده می‌شود. کانو با کاوش عمیق‌تر در دنیای کثیف قاچاق انسان، فساد آژانس‌های استعداد‌یابی و نفوذ باندهای تبهکار، به حقیقت تکان‌دهنده‌ای پی می‌برد.

یک مامور دولتی با استفاده از یک اوباش خرده‌پا به عنوان طعمه، به یک باند قاچاق مواد مخدر نفوذ می‌کند تا رئیس آن‌ها را دستگیر کند. اما بقای او بهایی دارد.

بخش پایانی این درام حماسی درباره جنگ و تاثیرات آن بر انسان‌ها، سرنوشت خانواده گودای را در طول جنگ دوم چین و ژاپن تا حمله ناگهانی اتحاد جماهیر شوروی به نیروهای ژاپنی در پایان جنگ دنبال می‌کند.

بازرس پلیس بی‌باک دوران ادو، هانزو ایتامی ملقب به شمشیرزن، روش منحصر‌به‌فرد خود را برای بیرون کشیدن اطلاعات در بازجویی‌هایش ابداع کرده است. او در اولین ماجراجویی خود، درباره معشوقه مافوقش تحقیق می‌کند که به داشتن رابطه با یک جنایتکار فراری معروف مشکوک است.

در ۲۶ ژانویه ۱۹۴۸، سرقتی از بانک تیگین در توکیو رخ داد؛ مجرم کارکنان بانک را مسموم کرد و با مقدار زیادی پول از صحنه گریخت. هم‌زمان با تحقیقات پلیس ژاپن، روزنامه‌نگاران نیز تلاش می‌کنند تا مقصر را پیدا کنند. بر اساس یک رویداد واقعی.