جک و شریک عکاسش یک مجله مردانه به نام «پگان» راه‌اندازی می‌کنند. مجله به موفقیت بزرگی می‌رسد، جک نامزدش را ترک می‌کند، با مدل ستاره خود ازدواج می‌کند و در پی آن مشکلات و پیچیدگی‌ها آغاز می‌شود.

پیش از ظهور پورنوگرافی مدرن، دنیای وسیع و پرشتابی از تجارت فیلم‌های مستهجن با تاریخچه مخفیانه خود جریان داشت. این مستند داستان ناگفته گذشته سینمایی پر از رسوایی و کثیف سینمای آمریکا را فاش می‌کند. با شروع از دهه ۱۹۲۰، دیوید اف. فریدمن، کارشناس باسابقه این حوزه، و هننلوتر ما را در طول بیش از پنج دهه از فیلم‌های غیراخلاقی راهنمایی می‌کنند. این داستان واقعی فیلم‌های مستهجن است که با جزئیات دقیق از مکان‌های عجیبی که این فیلم‌های کوتاه برهنه در آن‌ها اکران می‌شدند تا نبردهای حقوقی مداوم مروجان آن‌ها را دنبال می‌کند. و البته داستان‌هایی از خود نوآوران این عرصه وجود دارد؛ افرادی که اغلب امنیت و معیشت خود را برای ساخت این فیلم‌ها به خطر انداختند، چرا که به نوعی باور داشتند کارشان بد نیست و می‌تواند پول خوبی به همراه داشته باشد.

جید پیشخدمتی است که کار در غذاخوری کثیف را رها می‌کند تا هیجان کار در کارناوال را تجربه کند. او خیلی زود متوجه می‌شود که از افراد عجیب‌الخلقه و شگفتی‌های انسانی بیزار است.