شهردار سانی دیل فرصتی برای خلاص شدن از شر خانواده فلودر پیدا می‌کند: آن‌ها این گروه غیراجتماعی را برای یک تبادل بین‌المللی به نیویورک می‌فرستند. در آنجا آن‌ها با یک هیئت پزشکی روسی اشتباه گرفته می‌شوند، در حالی که ورنر، مددکار اجتماعی که آن‌ها را همراهی می‌کند، زندانی می‌شود.

یک خلبان هواپیمای سبک با دستمزد ۵۰ هزار دلار استخدام می‌شود تا برای آزاد کردن یک زندانی بی‌گناه به مکزیک برود.

پس از آنکه مامور فدرال، کلئوپاترا جونز، دستور سوزاندن یک مزرعه خشخاش در ترکیه را صادر می‌کند، مامی، رئیس بدنام باند مواد مخدر، قسم می‌خورد که او را نابود کند.

پلیس بوستون در جستجوی یک بمب‌گذار دیوانه است که تلاش می‌کند از شهر اخاذی کند.

تنش‌های نژادی زمانی در آستانه انفجار قرار می‌گیرد که یک مرد سیاه‌پوست به عنوان کلانتر یک شهر کوچک با بافت جمعیتی نژادی دوقطبی در اعماق جنوب آمریکا انتخاب می‌شود.

در دسامبر ۱۹۴۴، لیونل ایوانز، رهبر ارکستر آمریکایی با شهرت بین‌المللی، همراه با ارکستر سمفونیک ۷۰ نفره خود در بلژیک تازه آزاد شده، در یک تور تفریحی برای سربازان به سر می‌برد. ایوانز و اعضای ارکسترش هنگام فرار از پاتک آلمانی‌ها، توسط یک لشکر زرهی پانزر اسیر شده و به قلعه‌ای قدیمی در لوکزامبورگ برده می‌شوند. ژنرال شیلر که عاشق پرشور موسیقی است، با وجود دستور اعدام همه اسرا، به ایوانز دستور می‌دهد تا یک کنسرت خصوصی برای او اجرا کند.