یک تاجر به نام ویکتور هاردی می‌خواهد تمام زمین‌های اطراف روستای کوچک کابوس را بخرد. او ادعا می‌کند که می‌خواهد به طبیعت بازگردد، اما در واقع قصد دارد از فروش آب چشمه روستا که به افزایش طول عمر معروف است، سود کلانی به جیب بزند. با این حال، متیو، کشاورز پیر و پسرانش حاضر به فروش زمین خود نیستند.

نویسنده، هنری میلر و همسرش جون، در طول سفر خود به پاریس با آنائیس نین ملاقات می‌کنند. با شروع رابطه عاطفی نین با جون که آشکارا دوجنس‌گراست، جرقه‌های کشش جنسی میان آن‌ها روشن می‌شود. وقتی جون مجبور می‌شود به آمریکا بازگردد، به نین اجازه می‌دهد تا با همسرش همخوابه شود. سپس، با بازگشت جون به فرانسه، یک رابطه سه‌نفره غیرمنتظره و گاهی پر تنش شکل می‌گیرد.

پی‌یر با فلورانس، تنها دختر یک صنعتگر خرده‌پا ازدواج کرد. ۱۵ سال بعد، او رئیس شرکت است، اما زندگی طبقه متوسطش او را به شدت نگران و خسته می‌کند. وقتی یک منشی جدید، جوان و دوست‌داشتنی می‌آید، او شروع به رویاپردازی می‌کند.