کشتی‌ها در مسیر عبور از دریای قطب شمال ناپدید می‌شوند و یک زیردریایی ویژه برای بررسی موضوع اعزام می‌شود.

پسربچه‌ای تلاش می‌کند جلوی موجودات فضایی را که شهرش را تسخیر کرده و در حال شستشوی مغزی ساکنان آن هستند، بگیرد.