وقتی دالتون‌ها در کافی‌ویل کشته می‌شوند، بیل دولین، یکی از اعضای باند که دیر رسیده بود، فرار می‌کند اما در این مسیر مردی را به قتل می‌رساند. او که اکنون به جرم قتل تحت تعقیب است، رهبر باند دولین می‌شود. او در نهایت باند را ترک می‌کند و سعی می‌کند با نامی جدید زندگی تازه‌ای را آغاز کند، اما اعضای باند قدیمی ظاهر می‌شوند و هویت واقعی او فاش می‌شود. او بار دیگر به یک یاغی تبدیل می‌شود که تلاش می‌کند از چنگ قانون فرار کند.

پس از جنگ جهانی دوم، یک باند تبهکاری در لس آنجلس از طرحی پیچیده شامل یک کشتی باری، یک معتاد و یک مامور بهداشت فاسد برای قاچاق مواد مخدر به ایالات متحده استفاده می‌کند.

«جورج بیلی» که در روز کریسمس قصد خودکشی دارد، توسط یک فرشته نجات داده میشود و آن فرشته به او نشان می‌دهد كه زندگی اطرافیانش بدون وجود بیلی چقدر بی رمق و یكنواخت می‌شده است. این طوری است كه در همان روز و شب كریسمس، جورج كه بواسطه مشكلات مالی حاصل از ورشكستگی به فكر خودكشی افتاده است،‌ باردیگر به انسان‌ها دل می‌بندد و به زندگی بر می‌گردد...