فیلم در باره دانیل است فردی که در یک بازداشتگاه دچار تحولی معنوی می شود. اگرچه سابقه کیفری وی مانع از ورودش به کلیسا می شود ، اما او قصد ندارد از رویای خود دست بکشد و تصمیم می گیرد که ...

وقتی سیرک شهر را ترک می‌کند، زیگموند و ماریسیا ناخواسته شتری را به خانه خود می‌آورند. این زوج به سرعت رابطه نزدیکی با این شتر بی‌نام برقرار می‌کنند، اما با عمیق‌تر شدن این پیوند، همسایگانشان کم‌کم شروع به طرد کردن آن‌ها می‌کنند.