زمانی که یک کارگردان ناامید و سرخورده به نام "توبی گریزونی" با یک کفش‌ساز قدیمی اسپانیایی روبرو می‌شود که خود را "سانچو پانزا" ملازم و همراه دن کیشوت، می‌نامد، در زمان به دنیایی از قانتزی‌ها سفر کرده و به تدریج قادر به تشخیص رویا از واقعیت نیست و ...

این فیلم قهرمانان جدیدی را به تصویر می‌کشد ، شش عامل غیرقابل ردیابی که از سیستم کاملا خارج هستند. آنها گذشته‌های خود را نابود کرده‌اند تا بتوانند تغییری در آینده ایجاد کنند و…

این فیلم در لیسبون روایت می‌شود و داستان یک روز از زندگی ریتا و پائولو، زوج جوان پرتغالی در دهه ۹۰ میلادی را به تصویر می‌کشد. تغییرات سریع شهر در اطرافشان، آن‌ها را وادار می‌کند تا بخواهند تمام سنت‌ها را زیر پا بگذارند و روز ازدواجشان (که فقط یک عقد محضری است) را مانند یک روز معمولی سپری کنند.

پل، یک مکانیک سوئیسی که در بخش‌های پر سر و صدای یک کشتی تجاری کار می‌کند، از دریا خسته شده و در لیسبون به ساحل می‌آید.