کشتی تجاری اسپانیایی «دریای ما» به کاپیتانی اولیس فراگوت، در سپتامبر ۱۹۳۹ برای تعمیر خرابی در بندر ناپل پهلو می‌گیرد. فراگوت هنگام قدم زدن در میان ویرانه‌های پمپئی، با فریرا ملاقات می‌کند؛ زنی مرموز و زیبا که فوراً عاشقش می‌شود، بی‌خبر از اینکه این دختر در واقع یک جاسوس خطرناک رایش سوم است.

مارکو، مرد جوانی که به عنوان قصاب کار می‌کند، به طور تصادفی یک راننده تاکسی را به قتل می‌رساند. دوست‌دخترش پائولا می‌خواهد به پلیس خبر دهد، بنابراین او مجبور می‌شود پائولا را هم بکشد. او سپس ناچار می‌شود برادرش، نامزد برادرش و پدرش را که به او مشکوک شده‌اند به قتل برساند. او با بردن جسدها به یک کشتارگاه، از شر آن‌ها خلاص می‌شود.

در یک شهر کوچک اسپانیایی،گروهی از زنان تصمیم می گیرند شب کریسمس را با انسانها نیازمند جشن بگیرند.هر خانواده ثروتمند بایستی یک بیخانمان را در سر میز شام خود داشته باشد و...

پدر میگل که غرق در فانتزی‌های جنسی شده است، از طریق کلیسای خود به دنبال کمک حرفه‌ای می‌رود اما آن‌ها به او توجهی نمی‌کنند؛ این امر پدر میگل را در یک دوراهی قرار می‌دهد: کلیسا را ترک کند یا به تنهایی تلاش کند تا تسلیم این وسوسه‌ها شود؟