فدریکو یک قاتل کودکان است که از دست قانون فرار می‌کند. او که زخمی شده است، توسط یک دختر ۱۱ ساله به نام سیمونا پناه داده می‌شود. رابطه عاشقانه عجیب آن‌ها توسط مادر افسرده و هوس‌ران سیمونا، یعنی ورا، قطع می‌شود؛ زنی که نقشه‌ای با فدریکو می‌کشد تا شوهر گوشه‌نشین و ویلچرنشین خود را به قتل برساند. سیمونا از این رابطه جدید میان فدریکو و ورا استقبال نمی‌کند.

مصرف مواد مخدر در شهر رم به بالاترین حد خود رسیده است. کودکان از موادفروشان جلوی مدارس‌شان خرید می‌کنند، قاچاقچیان به راحتی از امنیت فرودگاه عبور می‌کنند و مایک همیلتون، مامور اصلی اینترپل، به سیم آخر زده است. او که از بی‌کفایتی نیروی پلیس محلی به ستوه آمده، تنها امیدش تکیه بر یکی از نیروهای خودش به نام فابیو است؛ افسری که چنان در پوشش مخفی فرو رفته که هیچ‌کس جز همیلتون هویت واقعی او را نمی‌داند. اما حتی در حالی که فابیو اعتماد جانی، رهبر کارتل را جلب می‌کند، قاچاقچیان هر لحظه به حقیقت نزدیک‌تر می‌شوند. وقتی هویت او لو می‌رود، شکارچی خود به شکار تبدیل می‌شود و فابیو در مبارزه‌ای ناامیدانه برای بقا تنها می‌ماند.