فیلم داستان دو رقیب سرسخت و دیرینه است که برای به دست آوردن سرپرستی باشگاه ووشو با یکدیگر دوئل می‌کنند و ...

داستان فیلم مربوط به یکی از افسانه های قدیمی چین است. افسانه ای که به روایت پیمان برادری بین سه دوست اشاره می کند که با کمک یک دیگر به مقام بالایی می رسند و کشور را از هجوم بیگانگان نجات می دهند. این افسانه موضوع بسیاری از فیلم ها بوده است و در ایران هم بیشتر با سری انیمیشن های افسانه ی سه برادر شناخته شده است.

دو نفر که دارای مهارت های خارق العاده ای هستند، تصمیم دارند فردی را که در هنگ گنک زندانی شده است، نجات دهند. اما…

در شهر شلوغی مثل هنگ‌کنگ، مسیر معشوق‌های سابق اغلب با هم تلاقی می‌کند. یک شب، زوجی سابق برای یک شب دوباره به هم می‌رسند و درباره گذشته، حال و احتمال آینده‌شان صحبت می‌کنند. در جای دیگری از شهر، دختری در یک خشک‌شویی به یکی از مشتریان دل بسته و روزهایش را با خیال‌پردازی درباره ماجراجویی با نسخه‌ای بی‌جان از او می‌گذراند. در همین حال، پو با یک دوست دوران کودکی برخورد می‌کند و خاطرات نوجوانی و شیفتگی‌اش به مادر بهترین دوستش را به یاد می‌آورد. در زمان حال، غریبه‌ای با رازی درباره دو نفر که پو آن‌ها را به خوبی می‌شناسد، با او تماس می‌گیرد؛

هیو (جت لی) که با فن ووشو مبارزه می کند، به قهرمان چین طی سال های ۱۸۸۰ تا ۱۹۱۰ بدل می شود. زمانی که در مبارزه ای حریف قدر خود را در شهرش شکست می دهد و می کشد، یکی از شاگردان او خانواده هیو را به قتل می رساند و هیوکه از کرده اش پشیمان شده، مبارزه را کنار می گذارد و به گوشه ای دنج پناه می برد. سال ها بعد غربی ها در چین هماورد طلبی می کنند و هیو به خاطر چین آماده مبارزه می شود و …