ادی فوی، هنرمند نمایش‌های وودویل که عهد کرده همیشه اجراهایش را به صورت تک‌نفره انجام دهد، عاشق یک بالرین ایتالیایی به نام مادلین می‌شود و با او ازدواج می‌کند. در حالی که آن‌ها به تورهای هنری خود ادامه می‌دهند، خانواده‌شان بزرگ‌تر می‌شود و طولی نمی‌کشد که هفت فوی کوچک پشت صحنه تئاتر را شلوغ می‌کنند. پس از اینکه یک تراژدی زندگی حرفه‌ای ادی را با خطر مواجه می‌کند، او متوجه می‌شود که این وروجک‌های کوچک ارزششان بیشتر از طلا است.

فرار یک شیر سیرک باعث ملاقات نیک کاستر، صاحب کارناوال، و مت وارنی می‌شود؛ مردی از یک شهر کوچک که وقتی موفق به رام کردن گربه بزرگ می‌شود، ناگهان به یک رام‌کننده شیر تبدیل می‌گردد. در حالی که مت با زندگی در کارناوال خو می‌گیرد، رابطه‌ای عاشقانه را با مری، خواهر نیک، آغاز می‌کند که باعث تنش بین او و نیک می‌شود. نیک همچنین باید رابطه پرفراز و نشیب خود را با ستاره جذاب سیرک، فلو لورین، مدیریت کند.

دکتر «کارول نلسون» که مظنون به داشتن رابطه با گانگستر بدنام «جو گورنی» است، باید بی‌گناهی خود را ثابت کند وگرنه نظام پزشکی پروانه او را ابطال خواهد کرد. وقتی گورنی پس از تیر خوردن برای درمان سراغ او می‌آید، این می‌تواند همان فرصتی باشد که نلسون به آن نیاز دارد. حالا او شانس این را دارد که از دانش پزشکی خود برای فریب دادن گورنی و اراذلش استفاده کرده و اعتبار حرفه‌ای خود را دوباره به دست آورد.

یک خبرنگار خود را به زندان می‌اندازد تا دست یک گانگستر را رو کند.