در نپال، یک راهب محترم به نام گشه لاما کونچوگ درمی‌گذرد و یکی از مریدان او، راهب جوانی به نام تنزین زوپا، به جستجوی تناسخ استادش می‌پردازد. فیلم جستجوی او را تا دره تسوم دنبال می‌کند، جایی که او پسربچه جوانی با سن مناسب پیدا می‌کند که به شکلی عجیب به وسایل شخصی کونچوگ واکنش نشان می‌دهد. آیا این تناسخ استاد است؟ پس از اینکه پسر چندین آزمون را پشت سر می‌گذارد، تنزین او را به ملاقات دالایی لاما می‌برد. آیا والدین پسر موافقت خواهند کرد که او به صومعه برود و اگر چنین شود، واکنش کودک چه خواهد بود؟ محور اصلی فیلم، رابطه‌ای است که میان این کودک و تنزین شکل می‌گیرد.